Hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu của ngân hàng này được phát hành trong hai đợt 13 và 23/4 đã được mua hết.
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank – Mã: HDB) cho biết đã phát hành riêng lẻ thành công 600 trái phiếu có tổng mệnh giá 600 tỉ đồng vào ngày 23/4. Trái phiếu có kì hạn 3 năm, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Lãi suất phát hành thực tế của trái phiếu dao động 5,8%/năm – 6,2%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả định kì 12 tháng/lần.
Trước đó, ngày 13/4, HDBank cũng đã phát hành thành công 450 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm. Lãi suất phát hành trái phiếu dao động 5,8%/năm – 6,5%/năm.
Như vậy, hai đợt phát hành thành công ngày 13 và 23/4 của HDbank có tổng cộng 1.050 tỷ đồng. Theo HDBank, cả hai đợt phát hành đều được nhà đầu tư tổ chức mua vào. Tuy nhiên, ngân hàng không công bố danh tính của tổ chức này và chỉ gọi là “doanh nghiệp A”.
Tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị HDBank thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn năm 2020 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng.
Loại trái phiếu mà HDBank phát hành gồm các kì hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm với lãi suất cố định. Tổng Giám đốc HDBank sẽ quyết định mức lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành dựa vào tình hình thực tế.
Tính đến thời điểm hiện tại, HDBank có hơn 19.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành. Trong đó, phần lớn là các trái phiếu có kì hạn từ 1 năm đến dưới 5 năm. Hội đồng quản trị HDBank mới đây đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn 8.520 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020.
